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色老妈三级导航 _2019年,谁将成为中国化妆品第一进口国?

"2019年,谁将成为中国化妆品第一进口国?

化妆品的国际关系学。

文|椰子灰

若干年前,乘韩流而起的韩国取代了法国,成为中国化妆品市场的第一大进口国,而今年上半年的数据显示,日本将超越韩国成为中国化妆品第一大进口国。更值得关注的是,在前五大化妆品进口国之外,以东欧、南欧以及新西兰、泰国为代表的小众进口国也风生水起,而他们的蹿红,背后可能只是一支抗衰老的单品。

进口化妆品增速持续放缓

海关总署近日公布的数据显示,2019年上半年(1-5月)我国美容化妆品及护肤品进口总量为8.93万吨,同比增长23.7%,进口总金额为351.33亿元,同比增长51%。其中值得注意的是,2019年5月,我国美容化妆品及护肤品进口量为2.07万吨,同比下滑9.3%,进口金额达79.77万元,同比增长22.6%。而在2018年同期,这一数据的增长分别为194.3%、120.8%,增速双双超过100%。

青眼梳理了从2018年5月至2019年5月的进口化妆品的相关数据。从中不难看出,我国进口化妆品增长在经历了2018年5月的巅峰时刻后,其体量虽然在不断增长,但总体增速却持续趋缓,直至2019年5月下降至最低谷。

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事实上,进口化妆品的增长放缓与全国化妆品零售整体降速不无关系。根据前瞻产业研究院数据显示,2018年7月-2019年5月期间,全国化妆品零售额累计值持续下降,至2019年1、2月为最低谷,此后虽然有所回温,但增长并不稳定。

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▍资料来源于前瞻产业研究院

另一方面,据光大证券近期发布的淘宝研究报告显示,阿里系(包括淘宝、天猫等)全网美妆销售额在2019年5月增速放缓,同比增长30.82%,环比仅提升0.63PCT(percentage,意为百分率),销量则同比减少8.71%。按照细分类别来看,美容护肤美体精油类、彩妆香水美发工具类、美发护发类的销量分别下滑9%、30%及16%。报告提到,增速放缓的原因主要为终端零售疲软传导及618电商大促临近消费延迟所致。

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▍淘宝2019年5月化妆品细分品类销售情况(来源光大证券研究所)

政策驱动一般贸易进口品激增

不过,进口化妆品在中国整体的增长及可观的发展前景却也是不争的事实。2018年5月,商务部发布《主要消费品供需状况统计调查分析报告》,进口商品消费占商品消费总额比重达到三成以上的消费者中,进口化妆品在整体进口消费总额中占比高达36.1%,远超母婴用品(33.4%)、钟表眼镜(28.9%)及珠宝首饰(22.7%)。且有38%的消费者在未来半年内计划增加进口化妆品消费。

事实上,正是强劲的消费需求与国家政策的驱动,共同推动了进口化妆品近年来的蓬勃发展。自2015年6月财政部下调部分日用消费品的进口关税税率开始,国家部门已多次释放主动扩大进口的信号。

在进口关税层面:

2015年6月,财政部宣布下调日用消费品的进口关税税率,其中进口护肤品关税由5%下降至2%。但本次下调主要针对进口洗护和护肤产品,不包括眼影、口红等彩妆品;

2017年12月,财政部进一步降低日用消费品关税,其中,化妆品进口关税由6.5%-10%调为2%-5%,下调幅度超50%;

2018年7月,国务院决定将洗涤用品和护肤、美发等化妆品进口关税平均税率由8.4%降至2.9%,下调幅度65.48%。

在进口通关层面:

2017年3月,我国进口非特殊用途化妆品“审批改备案”试点改革在上海浦东新区口岸实施,大大提升了进口化妆品的通关时间;

2017年11月,我国检验检疫审单放行模式开始实施,提高出入境商品的通关效率;

2018年11月,国家药监局发布《关于在全国范围实施进口非特殊用途化妆品备案管理有关事宜的公告》,将首次进口非特殊用途化妆品调整为全国统一备案管理。

受到关税下调及入关政策的积极影响,2015年至2019年5月我国进口化妆品在数量和金额上节节攀升,规模不断扩大。其中2015年到2018年,进口化妆品金额增长了近3.5倍。

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同时,一系列针对跨境电商的新政及电商法的实施,打击了不规范跨境电商企业和个人代购,政策的支持为进口化妆品通过一般贸易入华提供了良好的环境。据国家药监局数据显示,自2017年3月9日到2019年7月9日,在国家药监局备案的进口非特殊用途化妆品共有8738条记录。其中2017年备案数量为663条,2018年备案2267条,同比增长241.93%,2019年(截至7月9日数据)已备案进口化妆品数量为5808条,为去年全年的2.5倍,且目前该数据还在持续增长。

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一个单品撑起一个小众进口国

按进口(单个)国家及地区的排名情况来看,2019年1-5月的TOP5进口国分别为日本、韩国、法国、美国及英国,进口金额分别为99.82亿元、91.96亿元、87.29亿元、46.08亿元及19.77亿元。

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对于自2015年以来便一直排在第三位的日本来说,这是一次成功的逆袭。2017年,韩国化妆品对华出口金额第一次超过了一直以来牢牢占据第一位的法国,而此时依然位列第三的日本与韩国的差距不断缩小。2018年,日本虽然落后韩国不到6亿元排在第二,但根据《日本经济新闻》统计,当年的前11个月,日本化妆品出口连续第六年创新高,其中,中国从日本进口化妆品的平均增速达92%。

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▍截自好奇心日报

如今,韩妆在中国式微,逐渐将重心转移至东南亚市场的韩国恐怕难回第一的位置。据富体美丽报道,今年6月,韩国化妆品出口额暂定值26.84亿元,同比下滑12.5%,主要原因为受到中国内地和中国香港等主要国家和地区出口疲软影响较大,对华和中国香港出口分别较去年同期减少33.2%、6.7%。如此看来,不出意外的话2019年全年的进口国排名,日本将坐稳第一位置。

而榜单之外,意大利、西班牙、瑞士、比利时、澳大利亚、德国、加拿大、泰国等国家和地区的化妆品也开始在中国流行起来。其中最典型的当属西班牙,自2016年9月西班牙“药妆”品牌MartiDerm天猫旗舰店开业为起点,西班牙化妆品乘着“安瓶风”在中国市场站稳脚跟,至今已输出了MartiDerm、Sesderma、ISDIN、Endocare共4个主打安瓶的品牌,而前三者均已成功跻身亿元俱乐部。

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除此之外,一些小众进口国近两年依托中国的进口化妆品浪潮在市场中崭露头角。实际上这种趋势在2017年就已显现,TOP5们在战火硝烟中你来我往时,这些小众进口国的销售额占比却在默默攀升。

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▍截自第一财经数据报告

据天猫国际数据显示,得益于对欧洲美妆消费力的整体爆发,2019年天猫618冲刺阶段开场首小时,欧洲的出口“小众国家”集体展现出强劲爆发力,俄罗斯、奥地利、芬兰、希腊、匈牙利、葡萄牙、荷兰、捷克、挪威、以色列分别位列国家成交增速前十,成交同比增速远超传统出口强国。

青眼梳理了近5年来小众进口国的金额数据,其中丹麦从2015年的453万元到2018年的2845万元,增长超6倍;俄罗斯从2015年的566万元到2018年的2733万元,增长了近5倍;芬兰增长了11.5倍。而新西兰、土耳其和奥地利在2019年前5个月的对华出口金额就已经超过了2015年全年的数值。

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而值得注意的是,小众进口国在中国化妆品市场的增长往往伴随着某一品类或某一类产品的“爆红”。就如前文中所提到的,由安瓶带火的整个西班牙美妆。其他国家实际上也是类似的情况,在CBNDate联合天猫发布的报告中,每个小众进口国增长的背后大都有一个具有代表性的品牌或单品。如土耳其的FLORMAR口红、瑞士的Ultrasun防晒、波兰的ZIAJA面膜等。

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▍截自第一财经数据报告

细分、个性、小众的消费需求在进口品浪潮中再次凸显,随着进口品的发展,进口化妆品的购买成本将越来越低,购买途径将越来越便捷,可以预见的是,从中国女性的一张化妆桌上,就能窥探出整个全球化妆品的潮流。

注:海关总署统计化妆品进口值的原始资料是经海关实际监管的《进出口货物报关单》,包括一般贸易和跨境贸易两种方式。

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不一样的视角

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